サルでも『儲かる』資産運用

資産運用 201906~ 世界分散インデックスがメインのつもり・・・ Twitter@f2PA73o2q8f2Uy5

【運用状況】儲かっているから報告書を書こう(20191231)

 儲からなくなったら書かなくなると思います。 

 2019年12月31日現在の投資運用報告書、前回比は2019年12月8日時点との比較となります。

FX取引|データ / イラスト/無料/お金/マネー

 

【目次】

1.パフォーマンス

2.PF(アセット)

3.購入

4.売却

5.配当

6.総評

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:15,698,744円(14,987,752円)<前回比:+710,992>

評価:17,337,942円(16,258,112円)<前回比:+1,079,830>

損益:+1,639,199円(+1,270,360)<前回比:+368,839>

リターン:+10.44%(+8.48%)<前回比:+1.96%>

※評価に配当金含まず

※リターン:損益/投資

 

損益ベースで1か月間で+37万円はすごいと思います。

 

<(1)投資と評価>

f:id:tanakei47:20200101205209p:plain

<(2)損益(アセット別)>

f:id:tanakei47:20200101205330p:plain

<(3)損益(推移)>

f:id:tanakei47:20200101210940p:plain

・他のPFが持ち直しているのに対して、Jリートがまだ値下がりしている、ただ値下がり幅も落ちてきておりそろそろ底値だと思う。これ以上の一層の下げを見せるのであれば買いも検討

・先進国株の伸びは、積立銘柄の全体的な上昇と、今期に購入したSPCEが20%超の含み益をだしているのが要因

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)>

f:id:tanakei47:20200101211044p:plain

※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

 <(2)PF(推移)>

f:id:tanakei47:20200101211201p:plain

 ・先進国株の比率がだいぶ上がってきており、引き続き比率の上昇を図る

 

【3.購入】 

 日本株:8095 イワキ 100株(481.55円)

 外国株:SPCE 200株(100株:8.18$ 100株:10.34$ ) ZMLP 200株(100株:11.61$ 100株:12.345$ ) WBK 25株(16.68$) QQQ 4株(210.58$) 

投資信託及び積み立て購入分除く

 

日本株のイワキについては購入後値下がりしており、買い増しも検討。利回りも現在2.5%程度で業績としては安定しており、キャピタルの値上がりについて自信有り。

・ZMLPは10%超の利回りのため、値下がりをしなければよい。

・WBKは16.3$台で買いたかったが、これ以上下げなさそうなのでこの単価で購入、2019年の最後で含み損がない状態に。利回り7%なのでこれも含み損にならなければよい。

SPCEはこちらのブログでも書いてあるとおり、完全にノリのネタ枠だけど、現在(20191231)11.55$と1か月もたたずに20%超の含み益が生じている。

 

【4.売却】 

  なし

 

損益累計:+82,543円(税控除後)

(参考)

【2019年】

IPO 1勝0敗 +31,130円

 

【5.配当】 

先進国株:2銘柄 4,043円

配当小計:4,043円

 

配当累計:107,043円(前回:103,000円)

 

<(1)配当累計(20190926~20191227)> 

f:id:tanakei47:20200101213009p:plain

 

【6.総評】 

 

・前回下げた分以上の値上がりを見せ含み益が最高値、2019年いい終わらせ方で占めることができた。

・投資については基本的には今年度ベースであとは淡々と積み立てていきたい。

 

保有資産等一覧 20191208>

f:id:tanakei47:20200101204223p:plain

 

※評価に配当金含まず

 

Twitter
 
Twitterもやってます、ブログ更新のお知らせはもちろん、ラフにつぶやいているので、気になった方はフォローを
 
たま@投資垢:@f2PA73o2q8f2Uy5

 

<関連記事>

〇前回運用状況記事

tanakei47.hatenablog.com

〇【まとめ】運用状況記事

tanakei47.hatenablog.com