サルでも『儲かる』資産運用

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【運用状況】儲かっているから報告書を書こう(20191208)

 

 

 儲からなくなったら書かなくなると思います。 

 1か月ぶりの報告書となります。2019年12月8日現在の投資運用報告書、前回比は2019年11月8日時点との比較となります。

 この間に売買は、投資信託ではグロ3、Jリートの売却、日本株ではZホールディングスの購入、外貨株ではQD、WBKの購入などを行いました。

 またこの間に入金されていった日本株の配当は、株価が変動する中、心理的安定に寄与しました。

 

  

 

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【目次】

1.パフォーマンス

2.PF(アセット)

3.購入

4.売却

5.配当

6.総評

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:14,987,752円(14,270,201円)<前回比:+717,551>

評価:16,258,112円(15,749,598円)<前回比:+508,514>

損益:+1,270,360円(+1,479,397円)<前回比:-209,037

リターン:+8.48%(+10.37%)<前回比:-1.89%>

※評価に配当金含まず

※リターン:損益/投資

 

 投資信託ではグロ3とJリートの下落、日本株でのZホールディングスの含み損が損益マイナスの主要因となっています。

 

<(1)投資と評価>

 

f:id:tanakei47:20191208180956p:plain



<(2)損益(アセット別)>

f:id:tanakei47:20191208181043p:plain

 <(3)損益(推移)> 

f:id:tanakei47:20191208183942p:plain

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)>

f:id:tanakei47:20191208184037p:plain


 ※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

 <(2)PF(推移)>

f:id:tanakei47:20191208184306p:plain

 投資信託で一度Jリートを全売りし、約半分をZホールディング、約半分を投資信託のオールカントリーを購入しています。


【3.購入】 

 日本株:2340 極楽湯 100株(530.99円) 4689 Zホールディグス 2,500株(425.91円)

 外国株:QD 200株(4.91$) WBK 75株(55株:17.14$ 20株:16.46$) 

投資信託及び積み立て購入分除く

 

 今のところ購入したのは全含み損です、特にZホールディングスはマイナス10万程度の含み損をだしています。

 WBKについては、買い増し予定です。上がって行きそうなので成り行きで近々いれることも検討しています。

 

【4.売却】 

 投資信託グロ3 全売り Jリート 全売り

 損益:+51,413円(税控除後)

 

 グロ3にかなりの金額を投資していましたが、直近の値動きが理解できず、ホールドし続けられる自信がなくなったので、全額処分しました。

 Jリート投資信託)についても今年度の値上がりが異常だったのと、所有割合が大きかったので一度全処分をしました。

 売却資金は、Zホールディングとオールカントリーの購入に充てています。

 

 

【5.配当】 

日本株:12銘柄 97,130円 Jリート:221円 貸株 1,232円

配当小計:98,583円

 

配当累計:103,000円(前回:4,417円)

 

<(1)配当累計(20190926~20191208)> 

f:id:tanakei47:20191208192845p:plain

※期間については入金日基準

 

 含み益がマイナスになる中、配当金入金のお知らせは心理的に安定性をもたらしました。10万円近くの臨時収入はでかいです。

 

【6.総評】

 

投資信託でグロ3とJリートの全処分という措置を行いました。

・個別は外国株ではWBKを買い増し予定。日本株は割安な株を探し、買い付け余力と相談してという感じです。

・売却については外国株のQDとZホールディング以外は行わない予定ですが、野村HDは状況次第で売却も視野にいれています。

 

保有資産等一覧 20191208>

 

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 8,349,995 9,355,760 1,005,765 12.05% 57.55%
先進国株 3,256,737 3,316,561 59,823 1.84% 20.40%
新興国 220,838 223,829 2,991 1.35% 1.38%
先進国債 7,600 7,681 81 1.07% 0.05%
新興国債券 20,000 20,119 119 0.60% 0.12%
Jリート 2,074,976 2,237,937 162,962 7.85% 13.77%
海外リート 1,057,606 1,096,225 38,618 3.65% 6.74%
合計 14,987,752 16,258,112 1,270,360 8.48% 100.00%

 

※評価に配当金含まず

 

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