サルでも『儲かる』資産運用

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【運用状況】儲かっているから報告書を書こう(20191101)

 

 儲からなくなったら書かなくなると思います。 

 2019年11月1日現在の投資運用報告書、前回比は2019年10月25日時点との比較となります。

 今期間(20191025~1101)の含み益は+17万と、前回に引き続き好結果となっております。

 

 

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【目次】

1.パフォーマンス

2.PF(アセット)

3.購入

4.売却

5.配当

6.総評

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:14,077,851円(13,905,072円)<前回比:+172,779>

評価:15,565,586円(15,225,473円)<前回比:+340,113>

損益:+1,487,735円(+1,320,471円)<前回比:+167,264>

リターン:+10.57%(+9.50%)<前回比:+1.07%>

※評価に配当金含まず

※リターン:損益/投資

 

 損益が前回比で+17万、前回に引き続き好結果でした。

 投資プラスの主な要因は外国株(新興国株含む)の定期積立

 

<(1)投資と評価>

f:id:tanakei47:20191103050853p:plain


 

<(2)損益(アセット別)>

 

f:id:tanakei47:20191103050942p:plain


 引き続き「全アセットプラス」は維持

 日本株(+151,600円 +2.10%)新興国株(+9,511円 +4.51%)プラス海外リート(-10,963円 -1.09%)マイナスでした


<(3)損益(推移)>

f:id:tanakei47:20191103051132p:plain




 日本株は引き続き堅調、額が小さいので目立ちませんが新興国株の伸びが今回目立ちました。海外リートはマイナスと、自分の印象とは違う結果に。

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)> 

f:id:tanakei47:20191104082537p:plain


 

※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

<(2)PF(推移)> 

f:id:tanakei47:20191104082628p:plain


 定期積立の外国株購入があった影響でそれらが上がり、他が下がっています。

 リートのPF 3割くらいにしたいなぁとグラフを見て思う

 

<(3)参考 my index>

 〇平均リターン:5.1% リスク:15.2% シャープレシオ:0.34

〇円 74.3%:外貨 25.7% 〇株式 71.0%:その他 28.9%

f:id:tanakei47:20191104083724p:plain





【3.購入】

 

  なし

※積み立て購入分除く

 

 

【4.売却】

 

  なし

 

【5.配当】

 

 なし

 

 配当累計:2,858円

 

<(1)配当累計(20190926~20191002)>

 

f:id:tanakei47:20191012111009p:plain

 ※期間については入金日基準

 

【6.総評】

 

日本株が引き続き好調も、決算で値動きは荒い印象、8604野村HDの売却は決算結果も微妙で引き続き対応を検討

・外国株は全体的に伸びており、積み立てているSCIF(インド小型株)の伸びが大きかった

・日本、アメリカとも高騰の話はでているけれども、そのタイミングは不明なので淡々と積み立てを行っていく方針は変わらず

 

保有資産等一覧 2191101>

 

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 7,232,121 8,119,990 887,869 12.28% 52.17%
先進国株 2,604,207 2,707,175 102,968 3.95% 17.39%
新興国 201,692 216,923 15,230 7.55% 1.39%
先進国債 7,600 7,702 102 1.34% 0.05%
新興国債権 20,000 20,155 155 0.78% 0.13%
Jリート 3,004,674 3,438,269 433,594 14.43% 22.09%
海外リート 1,007,557 1,055,372 47,814 4.75% 6.78%
合計 14,077,853 15,565,586 1,487,733 10.57% 100.00%

※評価に配当金含まず

 

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