サルでも『儲かる』資産運用

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【運用状況】儲かっているから報告書を書こう(20191025)

 

 儲からなくなったら書かなくなると思います。 

 2019年10月25日現在の投資運用報告書、前回比は2019年10月18日時点との比較となります。

 今期間(20191018~1025)は含み益が+25万と、前回に引き続き好結果となっております。

 

 

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【目次】

1.パフォーマンス

2.PF(アセット)

3.購入

4.売却

5.配当

6.総評

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:13,905,072円(13,795,333円)<前回比:+109,739>

評価:15,225,473円(14,854,410円)<前回比:+371,063>

損益:+1,320,401円(+1,059,077円)<前回比:+261,324>

リターン:+9.50%(+7.68%)<前回比:+1.82%>

※評価に配当金含まず

※リターン:損益/投資

 

 損益が前回比で+25万、前回に引き続き好結果でした。

 投資のプラスは日本株の買い付け、買付の詳細は以下に記載しております。

 

<(1)投資と評価>

f:id:tanakei47:20191027222155p:plain


 

<(2)損益(アセット別)>

 

f:id:tanakei47:20191027210831p:plain


 前回はじめて「全アセットプラス」となりましたが、今回も引き続き「全アセットプラス」が継続となっております、よき。


<(3)損益(推移)>

f:id:tanakei47:20191027211102p:plain


 日本株の伸びが目立ちます。あとはJリート、先進国株、海外リートも順調に伸びていました。

 Jリートは今までが異常な伸びだったので鈍化した感覚でいましたが、差益で1%増えていましたので、この期間でいうと十分な結果と言えると思います。ただやはり勢いは落ちてる感はありますね。

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)> 

f:id:tanakei47:20191027211850p:plain

 

※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

<(2)PF(推移)> 

f:id:tanakei47:20191027212031p:plain


 また日本株を買って割合を上げてしまいました・・・

 

<(3)参考 my index>

 〇平均リターン:5.1% リスク:15.2% シャープレシオ:0.34

〇円 74.7%:外貨 25.3% 〇株式 70.4%:その他 29.4%

f:id:tanakei47:20191027212329p:plain



【3.購入】

 

日本株)5301東京カーボン 100株

※積み立て購入分除く

 

 

【4.売却】

 

  なし

 

【5.配当】

 

 なし

 

 配当累計:2,858円

 

<(1)配当累計(20190926~20191002)>

 

f:id:tanakei47:20191012111009p:plain

 ※期間については入金日基準

 

【6.総評】

 

 特段投資運用方針に変化はなし、淡々と積み立てを行っていく。

 10月26日にグロ3(グローバル3倍3分進法ファンド)についての配信があり、心配だった10年間という投資信託期間が伸びそうな発言がありました。

 グロ3一つに絞るとまではいきませんが、引き続き厚めに行こうかなとは考えています。グロ3については改めて記事を書こうとも考えています。

 また、投資信託」と「海外(ドル建て)株」に焦点をあてた、新作「運用状況シリーズ」も今後掲載しようかと考えおります。興味がある方はぜひのぞいてみてください!

 

 

保有資産等一覧 2191025>

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 7,232,121 7,968,390 736,269 10.18% 52.34%
先進国株 2,467,055 2,562,064 95,009 3.85% 16.83%
新興国 188,263 193,883 5,620 2.99% 1.27%
先進国債 7,600 7,720 120 1.58% 0.05%
新興国債権 20,000 20,308 308 1.54% 0.13%
Jリート 2,982,576 3,406,773 424,197 14.22% 22.38%
海外リート 1,007,557 1,066,335 58,777 5.83% 7.00%
合計 13,905,172 15,225,472 1,320,300 9.50% 100.00%

 ※評価に配当金含まず

 

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