サルでも『儲かる』資産運用

資産運用 201906~ 世界分散インデックスがメインのつもり・・・ Twitter@f2PA73o2q8f2Uy5

投資運用状況(20191011)

<投資運用状況 20191011(前回:20191005)>

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:13,648,117円(13,539,008円)<前回比:+109,109>

評価:14,499,467円(14,202,194円)<前回比:+297,273>

損益:+851,350円(+663,186円)<前回比:+188,164>

リターン:+6.24%(+4.90%)<前回比:+1.34%>

※評価に配当金含まず

 

<(1)投資と評価>

f:id:tanakei47:20191011221839p:plain



<(2)損益(アセット別)>

f:id:tanakei47:20191011231710p:plain

<(3)損益(推移)>

f:id:tanakei47:20191012043038p:plain

日本株とJリートの影響で、20万近くのプラスに

・Jリートの高騰もひと段落着いた様子なので、今後の値上がりは期待薄、Jリートよりも海外リートの方が期待値が高い

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)> 

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※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

<(2)PF(推移)> 

f:id:tanakei47:20191012043123p:plain

 新興国株買い増しにより他の割合が下がる

 

<(3)参考 my index>

 〇平均リターン:5.0% リスク:15.2% シャープレシオ:0.33

〇円 74.3%:外貨 25.7% 〇株式 69.8%:その他 30.1%

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【3.購入】

 

新興国株)SCIF 30 口

※積み立て購入分除く

 

 株価が下がったから買った感があり、若干のやりすぎ感はある買い増し

 

【4.売却】

 

  なし

 

【5.配当】

 

 なし

 

配当累計:2,858円

<(1)配当累計(20190926~20191002)>

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 ※期間については入金日基準

 

【6.総評】

 

・米国市場は政治的要因で上げ下げする手をだしづらい状況、日本株も値上がりしたのでこれまた買いづらい

・Jリートの高騰がひと段落し、個別株の値上がりとともに調整の値下げが起きている状況、下落幅しだいで買い増しはあり

・余剰資金は、当面個別でなくインデックスにつっこんでいく方針

 

保有資産等一覧>

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 7,001,191 7,452,300 451,109 6.44% 51.40%
先進国株 2,442,125 2,479,562 37,437 1.53% 17.10%
新興国 187,068 183,622 -3,446 -1.84% 1.27%
先進国債 7,600 7,667 67 0.88% 0.05%
新興国債権 20,000 19,896 -104 -0.52% 0.14%
Jリート 2,982,576 3,324,667 342,091 11.47% 22.93%
海外リート 1,007,557 1,031,753 24,195 2.40% 7.12%
合計 13,648,117 14,499,467 851,350 6.24% 100.00%

 ※評価に配当金含まず

 

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