サルでも『儲かる』資産運用

資産運用 201906~ 世界分散インデックスがメインのつもり・・・ Twitter@f2PA73o2q8f2Uy5

投資運用状況(20191005)

<投資運用状況 20191005(前回:2019029)>

 

【1.パフォーマンス】

 

投資:13,539,008円(13,206,143円)<前回比:+332,865>

評価:14,202,194円(13,944,180円)<前回比:+258,014>

損益:+663,186円(+738,036円)<前回比:-74,850>

リターン:+4.90%(+5.59%)<前回比:-0.69%>

※評価に配当金含む

 

<(1)投資と評価>

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<(2)損益(アセット別)>

f:id:tanakei47:20191005205021p:plain

<(3)損益(推移)>

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 全体的に下げている中、Jリートだけが上昇。Jリートの追加購入をしたい気持ちはあるが、利回りの低下とPFの日本率下げ方針のため追加購入は行わない予定

 

【2.PF(アセット)】

 

<(1)PF(円グラフ)> 

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※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

 

<(2)PF(推移)> 

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 順調に先進国株の割合を上げている、Jリートは積立以外の追加購入をしていないのにも関わらず割合増加、引き続き先進国株への投資を推進し、円資産の割合を下げていく方針

 

<(3)参考 my index>

 〇平均リターン:5.0% リスク:15.2% シャープレシオ:0.33

〇円 74.8%:外貨 25.3% 〇株式 69.6%:その他 30.2%

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【3.購入】

 

日本株)丸紅300株

(先進国株)グローバル3倍 160,436 口 SPYD 5 口

※積み立て購入分除く

 

 余剰資金でグローバル3倍を追加購入、その直後日米株価が下落

 定時積立後の株価下落に伴いSPYDを追加購入、日本株では丸紅が利回りが5%を越え、商社の中で保有額が少なかったので追加購入

 

【4.売却】

 

(先進国株)emaxslim (先株)139,699口

(先進国債権)emaxslim( 先債) 70,225口

新興国債権)ifree(新債) 173,792口

 

 SBIで所有していた投資信託のうちリート以外を売却、資産整理が主目的

 

【5.配当】

 

VIG 4.8$ 貸株1,052円

 

【6.総評】

 

アメリカ、日経の株価が下がったことにともない、全体的に含み益が減少。日株では商社、投資信託では先進国株の下落幅が大きく、その状況の中でもJリートは株価が上昇

 ・Jリートは他の安定的な投資先が見当たらないのでもう少し値上がりすると思うが、利回りが下がってきているのと買付余力に余裕があるわけではないので追加購入は行わない予定

・前回時点では別会計から買付余力に資産を回すことも検討していたが、米国市場が不安定なため取りやめ

 

保有資産等一覧>

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 7,001,191 7,343,892 341,649 4.89% 51.71%
先進国株 2,435,151 2,457,653 20,695 0.92% 17.30%
新興国 84,933 84,105 -828 -0.97% 0.59%
先進国債 7,600 7,620 20 0.26% 0.05%
新興国債権 20,000 19,588 -412 -2.06% 0.14%
Jリート 2,982,576 3,271,042 288,467 9.67% 23.03%
海外リート 1,007,557 1,018,294 10,737 1.07% 7.17%
合計 13,539,008 14,202,194 663,186 4.90% 100.00%

 ※評価に配当金含む

 

<関連記事>

 

〇前回運用状況記事

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Jリートについての考察記事

直近の高騰は異常だと思いますが、まだ少しの間は続くでしょう

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