サルでも『儲かる』資産運用

資産運用 201906~ 世界分散インデックスがメインのつもり・・・ Twitter@f2PA73o2q8f2Uy5

投資運用状況(20190929)

<投資運用状況 20190929(前回:2019021)>

 

【1.パフォーマンス】

投資:13,206,143円(13,056,143円)<前回比:+150,000>

評価:13,944,180円(13,839,869円)<前回比:+104,311>

損益:+738,036円(+783,726円)<前回比:-45,690>

リターン:+5.59%(+6.00%)<前回比:-0.41%>

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【2.PF(アセット)】

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※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

<参考 my index>

〇平均リターン:5.0% リスク:15.0% シャープレシオ:0.33

〇円 74.7:外貨 25.3% 〇株式 67.9%:その他 30.0%

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【3.購入】

(先進国株)グローバル3倍 119,971 口

※積み立て購入分除く

 【4.売却】

無し

 【5.配当】

SPYD  11.94$

【6.総評】

・配当権利落ちに伴う日株の大幅ダウン、それに伴いトータル損益が前回比でマイナス

・リート、グローバル3倍は引き続き堅調、世界株インデックスは足踏み

・追加に関しては今後グローバル3倍に投資、SBIで所有していた投資信託はリート以外は売却し楽天でグローバル3倍を購入予定

・ノーリスク資産や株売却による資金調達にて、グローバル3倍の追加投資を行う予定

保有資産等一覧>

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 6,792,391 7,248,290 455,899 6.71% 51.98%
先進国株 2,102,414 2,147,047 44,633 2.12% 15.40%
新興国 68,538 71,861 3,323 4.85% 0.52%
先進国債 82,600 83,190 589 0.71% 0.60%
新興国債権 220,017 216,682 -3,335 -1.52% 1.55%
Jリート 2,957,576 3,169,795 212,220 7.18% 22.73%
海外リート 982,606 1,007,313 24,707 2.51% 7.22%
合計 13,206,143 13,944,180 738,036 5.59% 100.00%

 

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