サルでも『儲かる』資産運用

資産運用 201906~ 世界分散インデックスがメインのつもり・・・ Twitter@f2PA73o2q8f2Uy5

投資運用状況(20190914)

<投資運用状況 20190914(前回:20190831)>

 

【1.パフォーマンス】

投資:12,916,929円(11,752,310円)<前回比:+1,164,619>

評価:13,634,036円(11,752,782円)<前回比:+1,881,254>

損益:+717,106円(+472円)<前回比:+716,634>

リターン:+5.55%(0.00%)<前回比:+5.55%>

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【2.PF】

(1)資産配分(アセット)

株 :日本 54.03% 先進国 13.57% 新興国 0.53%

債権:先進国 0.61% 新興国 1.61%

リート:日本 22.33% 先進国 7.32%

(≒ 株:68.1% その他:29.7%)

※オールカントリー、グローバル3倍等は先進国株に区分

(2)資産配分(為替)

円:76.4% 外貨:23.6%

<参考 my index>

平均リターン:4.9% リスク:15.0% シャープレシオ:0.33

画像

 

 

【3.購入】

(日株)5703 日本軽金属HD 1,000株 7278 エクセディ 200株

(先進国株)グローバル3倍ファンド 410,998口

新興国株)SCIF 20株

※積み立て購入分除く

 

【4.売却】

無し

 

【5.総評】(20190831~20190914)

・日経の急騰にともないトータルややマイナスだった日本株がプラス域へ

日本軽金属HDは200円付近と安価、配当4~4.5%で割安に見えたため購入

・楽しみ枠としてSCIF(インド小型ETF)を購入、積立開始

・日株、Jリートの値上がりによりこれらへの購入はひと段落、今後は先進国株のPFをあげるべく臨時の購入は先進国へと投資予定

 <保有資産等一覧>

  投資 評価 差益(円) 差益(%) PF
日株 6,792,391 7,367,130 574,739 8.46% 54.03%
先進国株 1,812,692 1,849,616 36,925 2.04% 13.57%
新興国 69,046 72,264 3,218 4.66% 0.53%
先進国債 82,600 83,445 845 1.02% 0.61%
新興国債権 220,017 219,893 -125 -0.06% 1.61%
Jリート 2,957,576 3,044,113 86,537 2.93% 22.33%
海外リート 982,606 997,575 14,969 1.52% 7.32%
  12,916,929 13,634,036 717,106 5.55% 100.00%